Clienți

Lista firmelor și persoanelor pentru care lucrezi; fișa fiecărui client strânge locațiile, lucrările, echipamentele, documentele și tot istoricul lui.

TehnicianBirou / administratorSuper Admin

În Clienți ții evidența tuturor beneficiarilor. Fiecare client are o fișă proprie unde vezi dintr-o privire tot ce ai făcut la el: locații, lucrări, echipamente montate, documente și altele.

Cum adaugi un client

Clienții noi îi adaugă biroul (administratorii și Super Adminul).

Deschide Clienți și apasă Client nou.
Dacă e firmă, scrie CUI-ul și apasă Completează de la ANAF — denumirea, nr. de la Registrul Comerțului, adresa și județul se completează singure.
Completează ce lipsește: Persoană de contact, Telefon, Email, Observații.
Adresa scrisă devine singură locația „Sediu”. Dacă clientul are și alte locații (depozit, magazin, punct de lucru), apasă Adaugă încă o locație și scrie denumirea, adresa și localitatea.
Apasă Salvează.

Pentru o persoană fizică lasă CUI-ul gol și scrie numele la Denumire firmă.

Fișa clientului

Apasă pe un client din listă ca să-i deschizi fișa. Sus sunt datele de contact (telefonul și emailul se pot apăsa direct). Dedesubt, pe carduri:

Locații — adresele clientului, cu butoane de navigare; buton Locație nouă.
Lucrări — toate lucrările lui; buton Lucrare nouă.
Echipamente — ce e montat la el, cu buton Adaugă.
Documente — contracte, procese-verbale, autorizații (dacă firma are modulul Documente).
În funcție de modulele firmei mai apar: Servicii facturate, Planuri clădire, Seif de parole, mementourile către client, Rapoarte pentru client și Portalul clientului.

Fișa unui client, cu locațiile și lucrările lui

Modificare și dezactivare

Deschide fișa clientului și apasă Modifică.
Schimbă datele și apasă Salvează.

Un client cu care nu mai lucrezi se dezactivează (butonul Dezactivează). Nu mai apare în listă, dar tot istoricul lui se păstrează. Dezactivarea o poate face doar Super Adminul.

Ce vede tehnicianul

Vede lista de clienți și fișele lor (contact, locații, lucrări, echipamente), ca să găsească adresa și telefonul.
Nu vede butoanele Client nou, Modifică și Dezactivează.
Cardurile cu bani și setări (rapoarte, portal, mementouri) apar doar la birou.

Întrebări frecvente

Butonul „Completează de la ANAF” nu găsește firma.

Verifică CUI-ul (fără „RO” în față merge la fel). Dacă tot nu merge, completează datele de mână — clientul se salvează și așa.

Am dezactivat un client din greșeală. Cum îl readuc?

Clientul dezactivat nu se pierde: datele și istoricul lui rămân. Din aplicație nu există un buton de reactivare, așa că cere ajutorul furnizorului aplicației.

Unde văd intervențiile și vizitele de mentenanță ale unui client?

Intervențiile și mentenanța au paginile lor (Intervenții, Mentenanță), unde poți căuta după client. Pe fișa unui echipament vezi și istoricul lui.

Vezi și

LocațiiAdresele unde lucrezi la fiecare client (sediu, depozit, magazin), cu persoana de contact, programul de acces și navigare directă cu Google Maps sau Waze.LucrăriLucrările mari (montaj, instalare, modernizare): le creezi, pui echipa, urmărești etapele și sarcinile, iar tehnicienii adaugă poze, materiale și note din teren.EchipamenteEvidența a tot ce ai montat la clienți (camere, NVR-uri, centrale, cititoare), cu serie, IP, garanție, istoric de intervenții și etichete QR pe care le poate scana tehnicianul sau clientul.DocumentePăstrați contractele, procesele-verbale, schemele, certificatele și manualele la client, la lucrare sau la firmă, cu alertă înainte să expire.Portalul clientuluiO pagină separată unde clienții tăi intră cu cont propriu și își văd echipamentele, intervențiile, ofertele și facturile, pot anunța un defect și îți pot scrie.Raport clientRaportul de activitate pentru un client, pe an, trimestru sau lună: intervenții și timp de răspuns, mentenanță, echipamente, monitorizare și facturi — în PDF, pe email sau în portal.

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspundem.