Ajutor › Birou

Vânzări

Urmăriți clienții potențiali pe o tablă cu etape, de la primul telefon până la lucrare, cu apelurile și sarcinile de făcut.

TehnicianBirou / administratorSuper AdminModul opțional

Meniul Vânzări (grupa „Bani”) ține clienții potențiali: oameni sau firme care v-au cerut ceva, dar încă nu sunt clienți. Este un modul opțional, pornit la cerere. Administratorii văd toți clienții potențiali; ceilalți utilizatori care au acces văd doar pe cei la care sunt responsabili sau pe care i-au adăugat ei.

Pagina are trei file: Tabla de vânzări, De făcut și Cifre.

Adăugați un client potențial

1. Apăsați Client potențial nou.
2. Scrieți la „Ce vrea clientul” pe scurt cererea, de exemplu „Sistem CCTV hală”.
3. Completați ce știți: firma sau persoana, persoana de contact, telefon, email, localitate.
4. Alegeți De unde a venit (Telefon, Site, Recomandare, Facebook / Instagram, Google, Client existent, Târg / eveniment, Altele).
5. Scrieți Valoarea estimată (lei, fără TVA) și data la care credeți că se închide.
6. Alegeți Responsabilul și Etapa, apoi salvați.

Tabla de vânzări

Fiecare client potențial este un cartonaș, așezat pe coloana etapei lui: Contact nou, Contactat, Vizită / măsurători, Ofertă trimisă, Negociere, Câștigat, Pierdut. Sus pe fiecare coloană vedeți câte sunt și valoarea lor totală.

• Pe calculator, trageți cartonașul cu mouse-ul în coloana următoare când discuția avansează.
• Un cartonaș care stă de 14 zile sau mai mult în aceeași etapă primește o etichetă cu numărul de zile.
• Pe cartonaș apare și următorul lucru de făcut, cu data; cu roșu dacă a întârziat.
• Sus puteți căuta după nume, firmă, telefon sau oraș și puteți filtra după responsabil („Doar ale mele”).

Fișa clientului potențial: istoric și de făcut

1. Apăsați pe un cartonaș ca să deschideți fișa.
2. La „Istoric și de făcut” alegeți felul: Apel, Întâlnire / vizită, Email, Mesaj (WhatsApp / SMS), De făcut sau Notă.
3. Scrieți ce s-a vorbit sau ce e de făcut.
4. Dacă puneți un termen (zz/ll/aaaa și, opțional, ora), lucrul intră la „De făcut” și pe pagina Azi; fără termen se notează ca făcut.
5. Alegeți cine se ocupă și apăsați Adaugă.
6. Când ați rezolvat, apăsați Am făcut.

Din fișă mai aveți Modifică, Fac o ofertă (deschide o ofertă nouă), Șterge.

Câștigat sau pierdut

1. În fișă apăsați 🎉 Câștigat.
2. Alegeți un client existent sau lăsați „client nou” ca aplicația să-l creeze din datele de aici.
3. Lăsați bifat Fac și lucrarea dacă vreți o lucrare nouă (în „Programată”, nealocată) și verificați titlul ei.
4. Apăsați Gata.

Dacă afacerea nu se face, apăsați Pierdut și scrieți motivul (de exemplu „preț prea mare”). Motivele apar apoi la Cifre. Un client potențial închis se poate redeschide cu Redeschide.

De făcut și Cifre

• De făcut: apelurile și sarcinile cu termen, pe grupe: Întârziate, Azi, Următoarele. Bifați căsuța când ați terminat. Administratorii pot comuta între „Ale mele” și „Ale tuturor”.
• Cifre: câte oportunități sunt în lucru și ce valoare au, câte s-au câștigat și pierdut, rata de câștig, pe etape, de unde vin clienții, pe oameni și de ce pierdeți. Alegeți perioada: ultimele 3 luni, 6 luni, ultimul an sau ultimii 2 ani.

Întrebări frecvente