Portalul clientului
O pagină separată unde clienții tăi intră cu cont propriu și își văd echipamentele, intervențiile, ofertele și facturile, pot anunța un defect și îți pot scrie.
Birou / administratorSuper AdminModul opțional
Portalul clientului este o pagină separată de aplicația firmei, făcută pentru clienții tăi. Clientul intră cu utilizatorul și parola lui și vede doar ce ține de el. Nu are acces la nimic altceva din aplicație.
Ce vede clientul în portal
| Secțiune | Ce găsește acolo |
|---|---|
| Echipamente | ce i-ați montat, pe locații |
| Intervenții | intervențiile lui, cu foile de lucru semnate (PDF) |
| Mentenanță | contractele și vizitele de mentenanță |
| Oferte | ofertele primite (PDF); le poate accepta sau refuza direct |
| Facturi | facturile emise (PDF) și cât mai are de plătit |
| Monitorizare | doar starea sistemelor monitorizate, fără adrese sau parole |
| Rapoarte, Planuri, Garanții | ce i-ați pus în portal: rapoarte de activitate, planuri, aparate trimise în garanție |
| Mesaje | discuția cu firma |
Din portal clientul poate apăsa Aveți o problemă? ca să anunțe un defect — se deschide singură o intervenție nouă la el. Poate scrie și mesaje; le vedeți pe fișa clientului.
Cum îi faci cont unui client
- Deschide Clienți și intră pe fișa clientului.
- Coboară la cardul Portalul clientului și apasă Cont nou.
- Scrie Numele persoanei, Email (pentru linkul de intrare) și telefonul. Utilizatorul îl poți lăsa gol — îl face aplicația.
- Apasă Fă contul.
- Pe ecran apar adresa portalului, utilizatorul și parola. Apasă Copiază tot și trimite-le clientului. Parola se vede o singură dată.
La prima intrare clientul își alege singur o parolă nouă. Un client poate avea mai multe conturi (ex.: administratorul clădirii și contabilul).
Cum intră clientul
- Cu utilizator și parolă, pe adresa primită de la voi.
- Dacă și-a uitat parola, cere pe pagina de intrare un link pe email. Linkul merge o singură dată, timp de 15 minute.
- Linkul pe email merge doar dacă emailul aplicației e setat în Setări firmă → Email.
Administrarea conturilor și mesajele
În cardul Portalul clientului vezi fiecare cont și ultima lui intrare. La fiecare ai:
- Parolă nouă — parola veche nu mai merge; îi dai clientului parola nouă.
- Link — îi trimiți pe email un link de intrare.
- Oprește / Pornește — blochezi temporar contul.
- Coșul — ștergi contul; mesajele rămân.
Mai jos sunt Mesajele cu clientul. Scrii răspunsul în căsuță și apeși Trimite. Cine primește notificare la defectele, ofertele și mesajele din portal se alege la Notificări.
Întrebări frecvente
Clientul vede prețurile mele de achiziție sau ce lucrează tehnicienii la alți clienți?
Nu. Clientul vede doar documentele lui: ofertele și facturile emise către el, echipamentele și intervențiile lui.
Clientul spune că nu primește linkul pe email.
Verifică dacă emailul lui e trecut corect la cont și dacă emailul aplicației e setat în Setări firmă. Altfel, fă-i o parolă nouă cu „Parolă nouă”.
Cum pun un raport sau un plan în portal?
Raportul: la „Rapoarte pentru client” apasă „Pune în portal”. Planul: în plan, la butonul „Mai multe”, bifează „Clientul îl vede în portal”.