Setări firmă
Pagina în care Super Adminul completează datele firmei, logo-ul, seriile facturilor, emailul, moneda și celelalte reguli care se aplică pentru toată firma.
Super Admin
Setări firmă este pagina cu tot ce ține de firmă ca întreg: numele și logo-ul de pe documente, datele pentru facturi, emailul de pe care pleacă ofertele, moneda, notificările, aspectul și copiile de siguranță. O găsești în meniu, la secțiunea Administrare.
Pagina o vede doar Super Adminul. Administratorii, dispecerii și tehnicienii nu o au în meniu. Unele setări pot fi blocate de furnizorul aplicației; acolo apare un lăcățel 🔒 și le poți doar vedea.
Numele firmei și logo-ul
- Deschide Setări firmă din meniu.
- Completează „Numele firmei (complet, pe documente)”, „Nume scurt”, „Slogan” și „Detalii (CUI, Nr. Reg. Com., adresă, telefon, email)”.
- Scrie la „Text jos pe foaie (subsol)” ce vrei să apară jos pe foile de lucru (ex. site-ul și telefonul).
- Apasă Salvează.
- În cardul „Logo”, apasă Schimbă logo-ul și alege o imagine PNG sau JPG, de preferat pe fundal alb.
Facturi, chitanțe și avize
În cardul „Facturi, chitanțe și avize — datele firmei” pui datele care apar pe fiecare factură și în fișierul e-Factura.
- Scrie CUI-ul firmei și apasă Completează de la ANAF după CUI — adresa, localitatea, județul și Nr. Reg. Com. se completează singure. Verifică-le.
- Completează „Seria facturilor” și „Primul număr din serie”. La fel pentru chitanțe și avize.
- Pune „Scadența implicită (zile)” și „Tarif manoperă / oră”.
- La „Conturi bancare” apasă Cont nou pentru fiecare cont (lei, EUR, Trezorerie). Bifează „pe factură” la cele care trebuie să apară pe facturi.
- Apasă Salvează.
Treci de la alt program de facturare? La „Primul număr” scrie numărul care urmează după ultima factură emisă acolo.
Emailul firmei
- Email comercial (oferte, facturi) — adresa de pe care pleacă ofertele și facturile către clienți. Completezi serverul, portul, adresa și parola, apoi apeși Trimite un email de probă.
- Email aplicație (notificări, foi de lucru — intern) — adresa de pe care pleacă emailurile interne. Dacă îl lași gol, se folosește emailul comercial.
- Foile de lucru pe email (automat) — bifezi „Trimite automat foaia de lucru (PDF) când e semnată sau finalizată” și scrii cui să ajungă. Poți bifa să o primească și clientul.
Oferte, țară și monedă
- Cardul Oferte: „TVA implicit %”, câte zile e valabilă oferta, cursul EUR implicit și condițiile care apar în fiecare ofertă.
- Cardul Țară și formate: alegi țara și se completează singure fusul orar, formatul datei, al orei și al numerelor. Tot aici alegi „Moneda firmei” (RON sau EUR) și „Limba de pornire”.
- Fiecare om își poate alege alt format al datei sau altă limbă, doar pentru el, din „Contul meu”.
Ce mai găsești pe pagină
| Card | La ce folosește |
|---|---|
| Documente: antet, subsol, watermark | Cum arată PDF-urile (vezi articolul despre antet) |
| Ce vede fiecare rol / Roluri create de tine | Ce module vede fiecare rol |
| Notificări | Email, telefon, WhatsApp, deconectare automată |
| Aspect aplicație | Tema și culorile pentru toată firma |
| Mută date în altă firmă (export / import) | Muți utilizatori, clienți, produse, echipamente, lucrări printr-un fișier Excel |
| Mesajul de dimineață | Salutul de la primele deschideri din zi |
| 📍 Puncte de lucru | Firme cu mai multe sedii |
| Copii de siguranță (backup) | Copii zilnice ale datelor |
Întrebări frecvente
De ce nu văd „Setări firmă” în meniu?
Pagina apare doar pentru Super Admin. Dacă ești Administrator, cere-i Super Adminului să facă modificarea.
Am schimbat logo-ul, dar pe o factură veche apare cel vechi.
Logo-ul nou apare pe documentele pe care le deschizi sau le generezi după schimbare. Deschide din nou documentul ca să se refacă PDF-ul.
Unde pun datele altui sediu al firmei?
Dacă firma are un punct de lucru independent, alege-l sus în aplicație și apoi deschide Setări firmă: ce schimbi atunci e doar al acelui punct. Vezi articolul despre puncte de lucru.
Vezi și
Antetul documentelorCum alegi ce apare sus și jos pe toate PDF-urile din aplicație (foi de lucru, oferte, facturi, contracte, rapoarte): logo, datele firmei, antetul unic și watermark-ul.Roluri și permisiuniCe poate face fiecare rol, cum alege Super Adminul ce vede fiecare și cum creezi roluri noi, de exemplu „Șef echipă”.Setările notificărilorCum alegi pe ce căi pleacă notificările (în aplicație, email, telefon, WhatsApp) și cine primește fiecare fel de notificare.Aspectul aplicațieiCum schimbi culorile, tema deschisă sau întunecată și înfățișarea aplicației — pentru toată firma (Super Admin) sau doar pentru tine (Contul meu).FacturiEmiteți facturi, chitanțe și avize cu seriile firmei, urmăriți ce e de încasat și facturați abonamentele lunare cu câteva clicuri.Puncte de lucruCum împarți firma pe sedii (ex. Constanța și București), cum faci un punct independent, cu datele lui separate, și cum îi dai un Super Admin care vede doar punctul lui.Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspundem.