Ajutor › Birou

Facturi

Emiteți facturi, chitanțe și avize cu seriile firmei, urmăriți ce e de încasat și facturați abonamentele lunare cu câteva clicuri.

Birou / administratorSuper Admin

Meniul Facturi (grupa „Bani”) îl văd doar administratorii și Super Adminul. Are trei file: Facturi, Chitanțe și Avize. Sus vedeți câte facturi sunt în listă și cât e de încasat.

Înainte de prima factură: datele firmei și seriile

1. Super Adminul deschide Setări firmă, cardul „Facturi, chitanțe și avize — datele firmei”.
2. Scrie CUI-ul și apasă Completează de la ANAF după CUI; verifică datele.
3. Completează Seria facturilor și Primul număr din serie, apoi seria și primul număr pentru chitanțe și avize. Cele trei serii trebuie să fie diferite.
4. Alege Scadența implicită (zile) și Tarif manoperă / oră.
5. La „Conturi bancare” adaugă conturile (lei, EUR…) și bifează „pe factură” pe cele care trebuie să apară.
6. Apasă Salvează.

Faceți și emiteți o factură

1. Apăsați Factură nouă (sau Factură dintr-o lucrare, dintr-o intervenție rezolvată, ori Fă factura dintr-o ofertă acceptată — rândurile se completează singure).
2. Alegeți Clientul.
3. Alegeți deasupra rândurilor „Prețurile de mai jos le scriu”: fără TVA — TVA-ul se adaugă sau cu TVA inclus — TVA-ul se scoate din preț.
4. Adăugați rânduri cu Rând nou, Din listă (lista de produse) sau Serviciile clientului.
5. Apăsați Salvează ciorna. Cu Previzualizare vedeți cum arată.
6. Când e corectă, apăsați Emite factura și confirmați. Primește numărul următor din serie.

• O ciornă se poate modifica sau șterge oricând.
• O factură emisă nu se mai modifică. Dacă e greșită, apăsați Stornează factura (se face o factură cu minus) și faceți una nouă.
• Pe fiecare rând puteți alege și „Tx. inversă” sau „Scutit”, dacă e cazul.
• Facturile se fac în moneda firmei; o ofertă în EUR se transformă în lei după cursul scris în ofertă.

Trimiteți factura și urmăriți plata

• PDF, Email (cu PDF-ul atașat) și WhatsApp — la fel ca la oferte.
• Încasare: scrieți suma, data și cum s-a plătit (Ordin de plată, Numerar, Card, Altele). Plata poate fi și parțială.
• Plătită integral sau bifa Plătită din listă trec tot restul ca încasat. Dacă scoateți bifa, încasările se șterg.
• La plata în numerar apare Fă și chitanță, bifat din oficiu.
• Filtrați lista: Toate, Neîncasate, Scadente (întârziate), Încasate, Ciorne.

Abonamente: Servicii facturate și Facturează luna

Ce facturați lunar (abonament de monitorizare, mentenanță) se trece o singură dată în fișa clientului, la cardul Servicii facturate: denumire, contract, preț, din câte în câte luni și perioada. Tot acolo pot sta și prețurile fixe ale clientului, puse pe factură cu butonul Serviciile clientului.

1. Apăsați Facturează luna în lista de facturi.
2. Alegeți luna cu săgețile ‹ › de sus și verificați lista pe clienți, cu ce e de facturat.
3. Bifați clienții și apăsați Pregătește facturile bifate. Se fac doar ciorne — nimic nu se emite singur.
4. Verificați ciornele, apoi apăsați Emite toate cele … ciorne (butonul arată câte sunt).
5. Ce nu e gata (de exemplu un client fără adresă) rămâne ciornă, cu motivul scris dedesubt.

Chitanțe și avize

• Chitanțe: se fac din factură, la încasarea în numerar, sau cu Chitanță nouă (de exemplu pentru un avans). O chitanță nu se șterge, se anulează; numărul rămâne în evidență.
• Avize: Aviz nou → ciornă → emis. Prețurile pe aviz sunt opționale. Bifați unul sau mai multe avize ale aceluiași client și apăsați Fă factură din avizele bifate.

Întrebări frecvente