Constatări
Fișa de constatare: notezi ce ai găsit la vizita la client, înainte de ofertă sau lucrare — ce vrea clientul, măsurători, materiale estimate și poze.
TehnicianBirou / administratorSuper Admin
Când un client cere un sistem nou, de obicei mergi întâi să vezi locul. Fișa de constatare strânge tot ce afli la vizită, ca biroul să poată face oferta sau lucrarea fără să mai întrebe de două ori. Meniul se numește Constatări.
Cum faci o fișă nouă
Fișele noi le fac administratorii și Super Adminul.
- Deschide Constatări și apasă Fișă nouă.
- Alege Clientul din listă. Dacă e un client nou, lasă „client nou” și scrie numele la Client nou (dacă nu e în listă).
- Alege Locația (dacă are) și Data vizitei. Adresa se completează singură din client sau locație.
- Scrie Pe scurt: ce e de făcut (ex.: „Sistem CCTV 8 camere depozit”) și Persoana de contact la fața locului.
- La Pot completa (merg la fața locului) bifează oamenii care fac vizita. La Doar văd bifează cine doar urmărește fișa.
- Apasă Creează fișa.
Ce se completează la vizită
Fișa are cinci căsuțe de text, fiecare cu numele celui care a scris ultima dată:
- Ce vrea clientul
- Ce s-a constatat
- Măsurători
- Materiale / echipamente estimate
- Observații (acces, program, riscuri)
- Deschide fișa și apasă Completează (sau Modifică, dacă ești cel care a creat-o).
- Scrie în căsuțe ce ai aflat și apasă Salvează.
- Adaugă poze din cardul Poze: pe telefon cu 📷 Cameră sau 🖼 Galerie.
Din fișă faci oferta sau lucrarea
- Fă ofertă din fișă — se creează o ofertă ciornă pentru client (sau și clientul nou), cu textul fișei la început. Apoi adaugi produsele și prețurile.
- Fă lucrare din fișă — se creează lucrarea cu tot textul și toate pozele. Cei care „pot completa” intră în echipă, iar fișa se închide.
Dacă nu se mai face nimic, apasă Anulează (nu se mai face). O fișă anulată se poate redeschide cu Redeschide fișa. Șterge fișa o șterge definitiv, cu poze cu tot; oferta sau lucrarea făcute din ea rămân.
Cine vede și cine ce poate face
| Cine | Ce poate |
|---|---|
| Super Admin | vede și face orice pe toate fișele |
| Cel care a creat fișa | o completează, schimbă oamenii, face ofertă / lucrare, anulează, șterge |
| Oameni puși „pot completa” | văd fișa, scriu în ea și pun poze |
| Oameni puși „doar văd” | văd fișa, fără să o modifice |
Lista are filtrele Deschise, Cu ofertă, Cu lucrare, Anulate și Toate. Fiecare fișă are și o discuție proprie, unde echipa poate vorbi despre ea.
Întrebări frecvente
Tehnicianul nu vede fișa pe care trebuie s-o completeze. De ce?
Tehnicianul vede doar fișele pe care a fost pus. Cere celui care a creat fișa să te bifeze la „Pot completa”.
Pot face fișă pentru un client care nu e încă în aplicație?
Da. Scrie numele la „Client nou”. Când faci oferta sau lucrarea din fișă, clientul se creează automat.
Apar butoanele „Fă ofertă” și „Fă lucrare” la tehnician?
Nu. Ele apar doar la administratorul care a creat fișa și la Super Admin.