Oferte
Faceți oferte de preț cu antetul firmei, le trimiteți clientului pe email sau WhatsApp, iar când clientul acceptă, din ofertă iese lucrarea și factura.
Birou / administratorSuper Admin
Meniul Oferte (grupa „Bani”) ține toate ofertele de preț ale firmei. Îl văd doar administratorii și Super Adminul; tehnicienii nu au acces. Pagina are filele Oferte și Lista de produse (și Defecte găsite, dacă firma are pornită această funcție).
Faceți o ofertă nouă
- Apăsați Ofertă nouă.
- La „Date ofertă” alegeți Clientul și, dacă e cazul, Locația.
- Scrieți la „Despre ce este oferta” un titlu scurt, de exemplu „Sistem supraveghere video 8 camere IP”.
- Verificați Data ofertei, Valabilă până la, Moneda (RON sau EUR) și TVA %. La EUR scrieți și cursul, ca să apară echivalentul în lei.
- La „Produse și servicii” apăsați Din listă ca să bifați produse din catalog sau Rând nou ca să scrieți un rând de mână.
- Completați cantitatea, prețul unitar și, dacă vreți, discountul pe rând (Disc. %).
- Apăsați Salvează. Oferta primește singură un număr.
- Discount pe total % se aplică la toată oferta; dacă îl lăsați gol, e zero.
- Bifa opțional pe un rând îl arată separat, fără să intre în total (de exemplu un hard disk mai mare, la alegere).
- Bifa salvează în listă pune un rând scris de mână în Lista de produse, ca să-l găsiți data viitoare.
- Săgeata ↑ mută rândul mai sus; coșul îl șterge.
- „Text la început” și „Condiții (plată, termen, garanție)” apar în PDF.
Trimiteți oferta clientului
- Deschideți oferta.
- Apăsați PDF ca s-o vedeți sau s-o tipăriți; PDF-ul are antetul firmei.
- Apăsați Email: se deschide fereastra „Trimite oferta pe email”, cu PDF-ul atașat automat. Verificați adresa clientului și apăsați Trimite.
- Sau apăsați WhatsApp: pe telefon se deschide direct partajarea; pe calculator PDF-ul se descarcă și îl atașați în WhatsApp.
Răspunsul clientului: acceptată sau refuzată
Pe ofertă, la „Răspunsul clientului”, aveți butoanele ✓ Acceptată, Refuzată și Marchează „Trimisă” (dacă ați trimis-o pe altă cale).
- Apăsați ✓ Acceptată.
- Alegeți ce urmează: Cu montaj (se face automat o lucrare nouă, nealocată și fără dată, pe care o programați când vreți) sau Doar livrare (fără lucrare).
- Apăsați Confirmă.
- Pentru factură, apăsați Fă factura: se face o ciornă de factură cu rândurile ofertei.
- O ofertă acceptată nu se mai modifică. Pentru o variantă nouă apăsați Fă o copie.
- O ofertă refuzată se poate redeschide cu Redeschide.
- Dacă firma are pornit modulul Contracte, butonul Contract face un contract pornind de la ofertă.
Lista de produse (catalogul)
Fila Lista de produse ține produsele și serviciile pe care le puneți des în oferte.
- Apăsați Produs nou.
- Completați Denumire, Cod (îl puteți scana), Categorie, Unitate, Preț fără TVA și Moneda.
- La „Descriere” scrieți ce vreți să apară sub denumire în ofertă.
- Salvați. Produsul apare la Din listă în orice ofertă nouă.
Întrebări frecvente
Am un produs cu prețul în EUR, dar oferta e în lei. Ce se întâmplă?
Aplicația transformă prețul după cursul EUR scris în ofertă. Dacă nu e scris niciun curs, vă cere să-l completați.
Dacă șterg un produs din listă, se schimbă ofertele vechi?
Nu. Ofertele făcute deja rămân neschimbate.
Unde schimb TVA-ul, valabilitatea și condițiile implicite?
În Setări firmă, cardul „Oferte” (doar Super Admin): TVA implicit, câte zile e valabilă oferta, cursul EUR implicit și condițiile care apar singure în fiecare ofertă nouă.
Pot face factura dintr-o ofertă în EUR?
Da, dacă oferta are cursul scris: factura se face în lei, după cursul din ofertă, cu mențiunea cursului pe factură.