Power PlayPower PlayAJUTOR

Ajutor › Lucrări și clienți

Raport client

Raportul de activitate pentru un client, pe an, trimestru sau lună: intervenții și timp de răspuns, mentenanță, echipamente, monitorizare și facturi — în PDF, pe email sau în portal.

Birou / administratorSuper AdminModul opțional

La sfârșit de an (sau de lună, de trimestru) clienții mari vor să știe ce ați făcut pentru ei. Raportul clientului strânge singur totul într-un PDF frumos: câte intervenții au fost și cât de repede ați răspuns, vizitele de mentenanță, echipamentele, monitorizarea, facturile și câteva recomandări.

Modul opțional. Rapoartele le fac doar administratorii și Super Adminul.

Cum faci un raport

  1. Deschide Clienți și intră pe fișa clientului.
  2. La cardul Rapoarte pentru client apasă Raport nou.
  3. Alege perioada: apasă Anul trecut, Anul acesta, Trimestrul trecut sau Luna trecută, ori scrie datele la De la și Până la (zz/ll/aaaa).
  4. La Ce conține lasă bifate capitolele dorite.
  5. Apasă Arată pe scurt ca să vezi pe ecran principalele cifre și recomandările.
  6. Apasă Descarcă PDF dacă vrei doar fișierul.
Fereastra „Raport de activitate”, cu perioada și capitolele
Fereastra „Raport de activitate”, cu perioada și capitolele

Ce capitole poate avea

Apar doar capitolele pentru care firma are modulul respectiv (de exemplu, Monitorizare apare doar dacă o folosiți).

Trimiterea către client

  1. În aceeași fereastră bifează Trimite clientului pe email (cu PDF-ul atașat) și verifică adresa la Către (email). Poți scrie un mesaj; gol = textul obișnuit.
  2. Dacă firma are portalul clienților, poți bifa Pune-l în portalul clientului (primește și un mesaj).
  3. Apasă Salvează și trimite.

Raportul salvat rămâne în cardul Rapoarte pentru client. De acolo îl poți deschide din nou (PDF), retrimite (Email), pune sau scoate din portal (Pune în portal / Scoate din portal) ori șterge.

Întrebări frecvente

Pot face raport fără să-l trimit?

Da. Apasă „Descarcă PDF” și închide fereastra. Raportul nu se salvează în listă decât dacă îl trimiți pe email sau în portal.

Dacă șterg raportul, dispare și de la client?

Dispare din portal. Emailurile deja trimise rămân la client.

De unde vin cifrele din raport?

Din ce e deja în aplicație: intervențiile, vizitele de mentenanță, echipamentele, monitorizarea și facturile clientului din perioada aleasă.

Vezi și

CliențiLista firmelor și persoanelor pentru care lucrezi; fișa fiecărui client strânge locațiile, lucrările, echipamentele, documentele și tot istoricul lui.Portalul clientuluiO pagină separată unde clienții tăi intră cu cont propriu și își văd echipamentele, intervențiile, ofertele și facturile, pot anunța un defect și îți pot scrie.IntervențiiCeva stricat la un client, de la sesizare până la rezolvare: cine merge, termenul de răspuns, ce s-a făcut, ore, piese și foaia de lucru.MentenanțăContracte de mentenanță cu revizii periodice: aplicația programează singură vizitele, cu lista de verificări, și te anunță din timp.MonitorizareAplicația verifică singură, la câteva minute, NVR-urile, camerele, hard diskurile și alte echipamente ale clienților; te anunță când ceva cade și poate deschide singură intervenția.FacturiEmiteți facturi, chitanțe și avize cu seriile firmei, urmăriți ce e de încasat și facturați abonamentele lunare cu câteva clicuri.
Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspundem.