Mementouri și amintiri automate
Ce amintiri trimite aplicația singură, cui și când: vizite de mentenanță, termene la mașini, contracte, facturi, stoc, rezumatul de dimineață și mementourile către clienți.
TehnicianBirou / administratorSuper Admin
Aplicația verifică singură, din oră în oră, termenele importante și trimite amintiri. Amintirile pentru echipă vin în aplicație (clopoțelul Notificări), pe telefon dacă notificările sunt pornite și, dacă firma a ales, pe email. Amintirile către clienți pleacă pe email sau SMS.
Amintiri pentru echipă
| Ce | Cine primește din oficiu | Când |
|---|---|---|
| Vizite de mentenanță care se apropie | Tehnicianul responsabil și echipa vizitei, adminul care a pus contractul | Cu 7 și 1 zile înainte, plus în ziua vizitei |
| Termene la mașini (ITP, RCA, rovinietă, revizii) | Omul căruia îi e atribuită mașina și dispecerii | Cu 7 și 3 zile înainte (la km: 1000 și 300 km), plus la termen |
| Contracte de mentenanță care expiră | Adminul care a pus contractul și administratorii | Cu 60, 30 și 7 zile înainte |
| Termen de intervenție (SLA) aproape / depășit | Tehnicianul și echipa, dispecerii; la depășire și șefii | Când se apropie termenul și repetat cât e depășit |
| Stoc sub minim, materiale nepotrivite din foi | Administratorii | Când apar |
| Garanții la furnizor (RMA) | Cine a deschis dosarul, administratorii | Când aparatul stă prea mult la furnizor sau a revenit |
| e-Factura: răspuns ANAF, facturi primite, termen de trimitere | Administratorii | Când apar |
Unele dintre acestea există doar dacă firma are modulul respectiv (Flota auto, Stoc, Contracte și SLA, RMA, e-Factura).
Schimbați cine primește și cu câte zile înainte
- Deschideți Setări firmă și apăsați 👥 Cine primește notificările.
- Alegeți categoria, de exemplu „Mentenanță la termen”.
- Bifați cine primește (responsabilul, dispecerii, administratorii), adăugați oameni anume sau adrese de email.
- La categoriile cu zile (mentenanță, contracte) scrieți cu câte zile înainte, despărțite prin virgulă, de exemplu 14, 7, 1.
- Salvați.
- La un contract de mentenanță puteți pune alte zile doar pentru el, în câmpul Alerte înainte de vizită (zile).
- La o mașină, pe fiecare termen se pot pune alte praguri (de exemplu 30, 14, 7, 3 zile).
Ce vedeți fără să vi se trimită
- Pe Dashboard: intervenții peste termen, vizite întârziate, contracte și documente care expiră, termenele mașinilor, bonuri de decontat.
- Pe pagina Azi: apelurile și sarcinile din Vânzări care au termen azi sau au întârziat.
- Mesajul de dimineață: un mesaj despre siguranța în muncă, la primele deschideri ale aplicației din zi, până la ora 12. Textul îl alege Super Adminul în Setări firmă.
Rezumatul de dimineață (Tony)
Dacă firma are asistentul de birou Tony (modul opțional), fiecare om poate primi luni–sâmbătă, la ora aleasă, o notificare cu ce e azi, ce a întârziat, facturi restante, oferte fără răspuns, termene la mașini, stoc sub minim — doar din ce are voie să vadă.
- Deschideți Tony (asistent) din meniu.
- La cardul „☀️ Rezumatul de dimineață” bifați Vreau rezumatul.
- Alegeți ora și, dacă vreți, bifați și pe email.
- Apăsați Arată-mi acum ca să vedeți cum arată.
Amintiri către clienți
Cu modulul Mesaje către clienți, aplicația poate trimite clienților, pe email (și SMS): vizita de mâine, factura care se apropie de scadență, factura restantă și contractul care expiră. Totul se setează pe pagina Mesaje către clienți.
Întrebări frecvente
Nu primesc notificări pe telefon. Ce verific?
Verificați că ați pornit notificările pe acest telefon și că sunteți bifat la categoria respectivă în Cine primește notificările. Cel care face o schimbare nu primește notificare despre propria acțiune.
Pot primi amintirile și pe email?
Da, dacă Super Adminul a pornit emailul automat la notificări și aveți adresa de email trecută în cont. La „Cine primește notificările” se pot adăuga și adrese de email separate.
Primesc aceeași amintire de mai multe ori?
Nu. Fiecare prag (de exemplu „cu 7 zile înainte”) se trimite o singură dată. Doar alerta de termen SLA depășit se repetă, de câte ori a ales firma.